动力电池回收处于长景气周期起点两路资金同时盯上3只概念股

a股早盘经历过山车，科技50指数走红后翻绿，军工，种业题材逆市上扬。

日前，a股主要指数集体低开9: 40左右，各大指数集体反弹，科技50指数率先翻红10点后，大盘指数继续下探，上证综指跌逾3%，创业板指数跌逾2.9%科技50指数由红转绿

盘面上，超过4500股下跌部分军工题材股早盘逆市上涨，天河防务，航新科技，天海防务，秦天装备，龙将船舟涨幅均超过10%长城军工，巨星科技一度涨停种业10: 30后突然大涨，90%概念股飘红农发种业，丰乐种业，隆平高科，敦煌种业涨幅居前

资金面方面，据证券时报，数据报统计，早盘主力资金过亿的股票有37只，金晶科技，天山铝业，巨星科技，北方华创，秦川机床等主力资金净流入排名前五玻璃行业龙头金晶科技最受主力资金青睐，早盘净流入15.72亿元该股早盘逆市涨停，近4个交易日录得涨停

完善废旧动力电池回收体系。

日前，工信部，发改委，生态环境部联合发布的《工业领域二氧化碳排放峰值实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链，推进钢，铜，铝，铅，锌，镍，钴，锂，钨高效回收利用，推进新能源汽车动力电池回收体系建设。

今年以来，多部门联合发文强调要完善废旧动力电池回收体系2月，工信部等八部门联合发布的《关于加快推进工业资源综合利用的实施方案》强调推进再生资源的规范利用，并对完善废旧动力电池回收体系作出单独指示

数据显示，截至目前，与动力电池回收相关的注册企业有2000多家，但只有45家企业进入了工信部的白名单，这意味着很多动力电池在回收过程中并没有经过专业的处理。

动力电池复苏是一个长期繁荣周期的起点。

动力电池作为锂电池的后循环产业，由于产业链景气度的传导，其回收需求有望逐年增加在天风证券预计，2030年中国动力电池总退役产能有望达到380.3GWh，2021—2030年十年复合增长率为48.9%，未来有望呈现指数级增长从长期来看，该行业现在正处于一个长期繁荣周期的起点

中性预期下，天风证券预测，2030年中国动力电池回收市场规模有望达到758.4亿元，2021—2030年复合增长率为58.1%乐观预计，2030年退役动力电池阶梯+回收市场总规模将达到1048.9亿元

伴随着动力电池回收市场前景逐渐明朗，资本迅速涌入据统计，在a股市场，有动力电池回收业务的公司有48家多家上市公司在互动平台披露相关业务布局

江西锂业在互动平台上表示，公司目前是锂电池回收行业的龙头企业之一，拥有3.4万吨废旧电池综合回收能力锂，镍，钴等金属回收率达到行业一流水平

三阳股份有资格开展废酸电池回收业务目前已在北京，云南，四川，贵州，广东等十几个省份建立了合资公司，逐步建立了遍布全国的服务网络布局，具备了全国各地的服务响应能力

陶氏科技于2020年底获得第二批电池回收资质目前已建成相应生产线，开展回收业务

天齐股份从六大渠道进行动力电池回收体系建设和回收渠道布局，搭建互联网加回收平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池回收生态圈，形成了具有天齐企业特色的锂电池服务和回收体系。

两只基金同时盯上了三只动力电池概念股。

从二级市场表现来看，截至8月1日收盘，7月以来动力电池回收概念股整体平均涨幅为9.5%，跑赢沪深300指数15个百分点以上季承电子，杜南电源，CNNC钛白，宁波精达，超越科技位列前五

从北上的两只主动基金和融资客的持仓趋势来看，部分概念股近期获得大量资金加仓数据统计显示，7月份以来，按照区间成交均价计算，有8只股票被增持过亿元，分别是华友钴业，天齐锂业，当代安普科技股份有限公司，中威股份，天赐材料，杜南电力，金元股份，陶氏科技华友钴业和天齐锂业在北方获得超过20亿元人民币的资本持有

在此期间，仓位过亿的融资客也有8家，分别是赣锋锂业，天齐锂业，CNNC钛白，当代安普科技股份有限公司，华友钴业，格林威治，厦禾钨业，中国宝安等华友钴业，天齐锂业，当代安培科技股份有限公司等3只股票均为资金仓位增加过亿元的股票

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