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朗姿股份002612:服装业务明显复苏医美加速连锁拓店

来源:新浪财经    发布时间:2023-01-25 20:13   作者:新浪财经   阅读量:6255   

核心观点:公司发布2021年年报2021年,公司实现营收36.65亿元,同比增长27.42%,归母净利润1.87亿元,同比增长31.97%,扣非归母净利润1.84亿元,同比增长82.00%分季度来看,2021Q1—4年收入同比变化分别为52.06%/39.70%/12.19%/15.32%女装业务稳步复苏,分销渠道明显恢复女装业务2021年实现营收16.92亿元,同比增长27.86%,毛利率为61.08%,同比增长7.43%分渠道:自营,分销,电商渠道2021年分别实现营收11.18亿元,2.39亿元,3.34亿元,同比分别增长15.33%,103.09%,41.70%截至2021年底,共有638家门店,同比增加30家美国医疗业务规模持续快速增长,加速门店扩张2021年,医美业务实现营收11.2亿元,同比增长37.84%,毛利率为51.83%,同比下降2.50个百分点子品牌:米兰贝瑞露,净肤医美,高一生分别实现营收7.03亿元,2.56亿元,1.61亿元,同比增长34.01%,60.46%,25.34%,毛利率分别为52.03%,50.69%,54.84%截至2021年底,贝瑞露,净肤医美,高益生分别拥有4家店,22家店和2家店毛利率上升,费用率下降,经营效率提升2021年,公司毛利率和净利润率分别为57.01%/6.16%,同比上升2.86/1.44个百分点其中,女装/医美/童装业务毛利率为61.08%/51.83%/55.67%,同比变动为+7.43/—2.50/+0.93pt,2021年公司销售/管理/R&D/财务费用率分别为39.91%/7.74%/3.07%/1.68%,同比变动为0盈利预测及投资建议:预计22—24年EPS分别为0.47元/股,0.64元/股,0.87元/股采用分部估值法,公司合理价值为38.81元/股,维持增持评级风险提示女装估值偏离风险,医疗估值下降的风险,商业模式风险

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