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2022年7月中国餐饮业发展报告

来源:赢商网    发布时间:2023-03-05 15:00   作者:赢商网   阅读量:6265   

一、行业动态

1、政策动态

《山东省反食品浪费规定》正式施行。通过立法层面,明确餐饮服务经营者不得误导、诱导消费者超量点餐,不得设置最低消费额;禁止制作和传输宣扬量大多吃、暴饮暴食等诱导食品浪费的节目或者音视频信息。食品安全是国家安全的重要基础。保障食品安全,既要重视食品生产,也要坚决反对食品浪费。另外,首个省级预制菜产业投资基金在广东成立,该基金是全国首个省级层面组建的预制菜产业投资基金,开启了金融助推预制菜产业高质量发展的新模式。

在国家政策的引导下,各地区在做好经营监管的同时,北京、苏州、宁波纷纷推出助企纾困政策,通过发放餐饮消费券、优化食品经营许可流程、提供保费补贴等政策“组合拳”,有效缓解餐饮主体因停工停产带来的经营压力,进一步助力餐饮企业纾困解难。

2、资本动态

投融资方面,从赛道来看,7月份的融资事件主要集中在饮品咖啡、预制菜和酒水市场上,各领域的融资事件分别达到4起、3起、2起。资本市场上,本月咖啡品牌比星咖啡、.jpg、Flash Coffee和一块小宇宙均获得了融资。近两年连锁咖啡品牌融资,不仅融资频率高,其融资规模也多在数亿元以上,如本次新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee就获得3280万美元的B1轮融资。

上市方面,中式快餐品牌乡村基和老娘舅拟冲刺主板上市,海底捞拟分拆并将海外业务于港交所上市;另外,股权变动方面,统一、统一超商宣布,以新台币290亿元的价格买下台湾家乐福。此次交易之后,统一将持有台湾家乐福70%股份,统一超商持有30%,预计在2023年中完成交割。台湾家乐福出售后,台湾量贩市场除了会员制的好市多以外再无外商。

3、企业动态

从企业财报来看,快餐巨头二季度净利润腰斩。除了海欣食品作为预制菜概念股,因速冻菜肴制品飞速增长,归母净利润同比扭亏为盈之外,老字号企业同庆楼、西式快餐企业麦当劳、百胜中国和达美乐净利润均明显下滑。尤其是百胜中国和麦当劳,作为国内两大快餐巨头,第二季度净利润腰斩,分别下降了54%和46%。百胜中国旗下超九成的营收来自肯德基和必胜客,其中,肯德基占七成,必胜客仅占两成。麦当劳、肯德基利润下滑与受到了疫情的影响有关。

另外,企业战略布局方面,预制菜赛道迎来多位跨界者。企业布局预制菜,更多是产品线的延伸拓展,比如惠发食品继续加码预制菜产业布局、恒兴集团发布预制菜品牌“侃大海”,“从塘头到餐桌”等。然而,业内也有不少跨界玩家入局,如地产巨头碧桂园跨界预制菜,推出“食机已道”系列鲟鱼预制菜品;另外,深圳地铁进军预制菜,深铁食研室在福田枢纽美食广场、HBC汇隆中心和深圳北站枢纽率先布局了三家门店,售卖早餐和预制菜;农夫山泉依托其母公司旗下子品牌“母亲”推出即热米饭。近两年,跨界卖预制菜的企业尤其多,除了碧桂园、深地和农夫山泉,还包括恒顺醋业、湖波水泥、百果等都曾高调涉足预制菜产业。2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%,预计未来中国预制菜市场将保持较高增长速度。

4、市场经济

2022年上半年,社会消费品零售总额210432亿元,同比下降0.7%;餐饮收入20040亿元,同比下降7.7%。其中,3月和4月的收入仅有2935.3亿元和2608.9亿元,同比增长为-16.4%、-22.7%。在疫情的影响下,餐饮业举步维艰,不少商户黯然离场,尤以快餐小吃店受影响最大。根据企查查数据显示,在2022年上半年,全国餐饮店注销数量约37.3万家,其中奶茶店注销8万家、快餐小吃店12万家、火锅店1.2万家。

随着国内旅游市场全面重启,餐饮市场进一步复苏回暖,6月份,餐饮收入3766亿元,同比下降4.0%,下降幅度缩短。在数字化时代的当下,通过数字化管理系统,降本增效,减负减压,实现人效坪效的提升,或是未来餐饮业发展的大趋势。

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年7月餐饮业品牌影响力100强榜单”。本月海底捞、必胜客、肯德基、星巴克、蜜雪冰城、麦当劳、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、全聚德进入榜单前十。TOP10品牌中,饮品品牌热度依然最高,占5席;其次是小吃/快餐品牌占3席,而火锅和中餐品牌各占1席。相比6月,本月100强榜单中,共有50个品牌排名上升,43个品牌排名下降,7个品牌排名没有变化。

2022年7月餐饮业品牌影响力100强品牌中,占比排名前三的品类分别是小吃/快餐、中餐和火锅,总占比超过66%;其次是饮品、面包/甜点、烧烤、西餐和料理等。相比上月,火锅、饮品、西餐占比各增加1%,小吃/快餐占比下降了2%。

三、品牌细分榜单

综合行业平均指数来看,在餐饮业品牌的细分榜单中,本月饮品品牌热度上升最快,饮品品牌指数494.82,环比上月增长0.92%,增速位列第一。其中星巴克、蜜雪冰城、喜茶位列饮品品牌榜TOP3。其中,喜茶品牌指数上升最快。

新式茶饮品牌潜力巨大。根据《2021新茶饮研究报告》数据显示,2019年底,我国饮品门店总数约为42.7万家,2020年底门店数量增加到约为59.6万家。这其中,新茶饮类门店占比高达65.5%,门店数量约为37.8万家。在新式茶饮行业,喜茶在品牌影响力、供应实力以及门店规模方面都具备核心优势。一是喜茶饮品知名度高,品牌影响力强,稳居行业头部;二是喜茶门店规模、市场份额均处于行业前列;三是喜茶团队研发能力以及强大的供应链实力。

不过,受到疫情、低价竞争、行业红利消退等因素的影响,新式茶饮行业未来的发展不容乐观。加上物料价格上涨,如何平衡成本和收益对头部品牌也是一项挑战。期待新茶饮品牌扩大规模、提高供应链水平的同时,持续追求产品创新突破,优化用户服务体验,提高品牌竞争力。

四、品牌细分维度

1、人气重点关注:必胜客

本月人气指数排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、麦当劳、星巴克、必胜客、海底捞、瑞幸咖啡、好利来、华莱士、喜茶。

其中,值得重点关注的是必胜客,本月人气指数达到135.59,人气指数环比增长58.10%。7月,必胜客的潜在客群主要集中于广东、北京、江苏、浙江、山东、上海等地。必胜客在全国的潜在客群年龄主要集中于30-39岁,其次是20-29岁。其中30-39岁的年龄区间占比35%,20-29岁的年龄区间占比26%;男性客群关注度略高于女性,男性客群占比51%,女性客群占比49%。

2、传播重点关注:蜜雪冰城

从餐饮业品牌的传播指数来看,7月,传播指数排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶、星巴克、海底捞、必胜客、麦当劳、瑞幸咖啡、老乡鸡。其中,传播指数重点关注品牌为蜜雪冰城,其传播指数达到388.72,传播指数环比上升4.31%;排名位于传播指数第2位、饮品品牌传播指数第1位。

过去的几年里,蜜雪冰城为了开拓新市场,积极探索了品牌升级、海外拓店等新路径。如推出高端茶饮品牌“M+”,在国外开店,打造咖啡品牌“幸运咖”等。不过,高端品牌发展并不顺利。此次开放乡镇加盟,从侧面也反映出蜜雪冰城县市加盟已基本饱和,必须发展新市场。蜜雪冰城在乡镇继续下沉的策略是否合理,仍有待市场的检验。

3、评价重点关注:太二酸菜鱼

本月评价指数排名前十的依次是:巴奴毛肚火锅、左庭右院、海底捞、京味斋、王老六铁锅炖鱼、太二酸菜鱼、半天妖烤鱼、蓝蛙、小吊梨汤、半步颠小酒馆。其中,评价表现突出品牌为太二酸菜鱼,其评价指数达到190.10,排名位于评价指数第6位,小吃/快餐榜第1位。

数据显示,7月,太二酸菜鱼累积点评数为23505,门店的平均好评率94%,市场口碑较佳。在大众点评网的太二酸菜鱼广州正佳广场店、花城汇店、珠影·星光城等门店,“不用排队”、“上菜快”的评价位居前列。这与太二酸菜鱼的标准化优势有关。面对中餐标准化,太二的方法是做减法,大幅降低做标准化的难度。一是在SKU上做减法,太二的菜单结构极为简单,口味和鱼都只有一种选择,甚至辣度也不能选择,而且只有4种配菜,最大程度的简化菜单;二是在就餐流程做减法,几乎所有流程都能用手机完成。由于太二的母公司九毛九的多位管理层都有麦当劳的任职经验,因此在标准化管理方面的运营经验十分丰富,为连锁中餐企业的经营提供了新的尝试。

4、经营重点关注:西贝莜面村

本月经营指数排名前十的依次是:海底捞、元祖食品、谭鸭血老火锅、米兰西饼、贤合庄卤味火锅、小龙坎火锅、西贝莜面村、必胜客、蜀大侠、幸福西饼。其中,经营突出表现品牌为西贝莜面村,其经营指数达到179.4,排名位于经营指数第7位。

数据显示,截止到7月底,西贝莜面村平均客单价为100元,门店数377家。相比其他中餐类的品牌,西贝莜面村在门店数方面占据领先的优势,叠加客单价的影响,整体经营指数较高。

规模方面,疫情下的西贝莜面村经历了巨大的考验。2020年,受到疫情影响的西贝莜面村,在全国60多个城市400多家的堂食业务基本暂停,只保留100多家外卖业务。疫情倒逼西贝莜面村走上转型升级之路,积极进行线下转线上转变,包括铺开线上外卖业务、开启团购订单业务和自建基地,完善自身供应链体系等。经过西贝的转型化升级,西贝业绩终于企稳,在2021年营收已达到53亿,位居中式面馆第三。到2022年,西贝莜面村已经在全国24个省份、58个城市拥有377家门店。

而在客单价方面,西贝追求的是在顾客承受能力之内提高品质,追求“小贵不是贵”,这种理念对标消费升级,符合消费者对于品质生活的追求。随着门店成本的提升,餐饮行业进入微利时代,小而美的门店拥有更高的人效和坪效,或将成为疫情下单店盈利的新选择。

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