高乐股份持续亏损，新股东5.34亿元“输血”巩固控股权

赵超/电鳗财经正文

最近几天，陷入亏损泥潭的高乐股份发布了非公开发行股票预案公司拟发行2.84亿股，发行价格为1.88元/股，拟募集资金总额为5.34亿元募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金

乐股份本次增持的对象为华通集团有限公司，不久前华通集团拟成为公司新的控股股东。

持续损失

目前，乐股份业务主要包括玩具和互联网教育两大业务板块最近几年来，受国外疫情，行业下滑等因素影响，公司玩具业务生产成本上升，毛利率下降，盈利能力下降此外，互联网教育业务发展不及预期，高乐有限公司子公司广东高乐教育科技有限公司，深圳市一都信息产业有限公司业绩大幅下滑，计提大量商誉减值导致公司目前盈利能力较差，持续亏损，融资能力下降，流动资金不足目前公司经营遇到一定困难

最近几年来，高乐股票一直处于持续亏损状态2019年至2021年，公司营业收入分别为7.12亿元，5.08亿元和4.4亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损分别为3.29亿元，1.91亿元和1.09亿元

在玩具及相关业务方面，高乐拥有独立的GOLDLOK品牌和涵盖R&D，设计，模具制造，生产和销售的完整工业体系主要产品包括电动火车，互动格斗机器人，电动汽车，线控仿真飞机等类别包括电子和电动玩具，塑料玩具，益智玩具等，有1000多种规格公司互联网教育业务，立足广东，面向全国，为智慧教育提供K12一站式解决方案

高乐有限公司全资子公司高乐教育以互联网+智慧教育技术及产品研发和互联网教育业务运营为核心，为区域和学校教育信息化建设提供整体规划和实施服务其核心业务包括教育信息化解决方案，教育云平台，三课堂，教育专网，数字校园等高乐教育培训中心是高乐教育科技有限公司的全资子公司，其核心业务是学生服务和教师培训学生服务项目主要有校餐服务，430天课后服务，游学等教师培训项目主要包括网络培训和校本培训

电鳗财经注意到，高乐股份因业绩预告披露的净利润与年报披露的经审计净利润差异较大，且未及时更正，因此收到监管函公司2022年1月披露公告显示，预计2021年净利润亏损4600万元至7000万元日前，公司披露业绩预告修正公告，将预计净利润修正为亏损1.09亿元日前，公司披露年报，2021年经审计净利润亏损1.09亿

2022年前三季度，高乐股份营业收入同比下降24.39%虽然净利润同比增长41.05%，但仍亏损0.56亿元其中，第三季度公司营业收入和净利润分别为0.96亿元和97.38万元，同比分别下降38.79%和122.46%同期公司货币资金723.41万元，同比下降58.46%，主要是货款回笼减少，购货款增加

值得注意的是，2017年，高乐股份以3.6亿元的价格收购了相异信息53.25%的股权异质信息原股东承诺:2017年至2019年归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4300万元，5160万元，6190万元

2019年，相异信息年度业绩承诺未完成，相异信息原股东需向高乐进行现金补偿1.83亿元截至上述定增预案发布之日，公司尚未收到业绩补偿义务人的相关款项

新控股股东认购

本次向华通集团发行高乐股份，以现金认购。

日前，华通集团与兴昌塑料五金厂有限公司签订协议，约定华通集团以协议转让方式转让兴昌塑料五金厂有限公司持有的高乐14%的股份同日，华通集团与兴昌塑料五金厂有限公司，杨光成签订了《表决权委托协议》，约定兴昌塑料五金厂有限公司，杨光成将其持有的公司7.74%股份的表决权委托给华通集团有限公司，委托期限为自协议签订之日起至高乐股份向特定对象发行的上述股份完成登记之日止

上述权益变动后，华通集团成为的控股股东，朱，成为的实际控制人华通集团的控股股东和实际控制人为朱和，为兄弟关系

日前，华通集团与高乐签署了附条件生效的股份认购协议华通集团拟以1.88元/股的认购价格认购高乐非公开发行股票2.84亿股在不考虑其他因素导致的股本变动的情况下，上述权益变动及非公开发行完成后，华通集团将持有高乐4.17亿股，占公司已发行总股本的33.85%

除了华通股份，华通集团旗下的公司还包括浙江义乌华通新能源发展有限公司，义乌华通房地产开发有限公司和三亚弘毅酒店管理有限公司，涉及房地产开发，酒店管理和资产管理。

2019年至2021年，华通集团营业收入分别为78.26亿元，89.24亿元和88.22亿元，净利润分别为0.59亿元，2.37亿元和0.52亿元。

高股份表示，通过上述非公开发行，华通集团将进一步巩固对公司的控制权，建立长期稳定的发展环境。

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