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承接理财替代需求鹏华“固收+”新基金正在发行

来源:snnby.com    发布时间:2021-10-15 11:27   作者:许一诺   

目前,距离新资产管理条例的过渡期还有三个月。为了满足大规模稳健理财的需要,头部公募布局中“定投集合”的步伐可谓马不停蹄。据悉,鹏华基金近期新增另一只“固定收益”基金——鹏华安康持有一年期混合基金。

拟任基金经理王琨表示,鹏华安康一年持有期混合型基金的权益持仓管理将参考侨水的“风险平价”思路,股票的最优比例约为7%,即7%的股票对组合波动的贡献风险与93%的债券相同。在行业选择和股权轮换方面,主要采取自上而下和自下而上相结合的策略,按照美林时钟框架进行投研分析;对于债券期限,主要采取期限匹配策略,以获得相对稳定的票面收益。此外,基金还设定了12个月的持有期,可以有效帮助投资者“追涨杀跌”,提升持有体验。

鹏华基金表示,王琨曾担任中国证券业协会信用研究员、信用策略研究员、首届评级业务专家。目前拥有7年证券行业从业经验,包括多年丰富的跨市场、多品种投资实践经验,能够有效识别和捕捉各类资产中的一定投资机会,以较小的风险赢得较大的盈利机会。

在投资理念上,王琨表示关注持有人的投资经验,强调在严格控制风险的前提下追求收益,致力于在低波动、低回撤的基础上打造绝对收益的优质产品。Wind数据显示,截至2021年9月30日,王琨管理的鹏华赵华A自2020年8月成立以来,净值增长率达到7.58%,而最大回撤仅为0.37%,在“固收”产品中表现突出。